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分析未来钾肥走势,陈国福秘书长出席2017 Argus FMB亚洲化肥会议

更新时间:2017-03-30 16:07:00 来源:钾盐钾肥行业分会

329日~31日,2017阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京召开,来自全球50多个国家的近500名代表参会中国氮肥工业协会王立庆秘书长中国磷复肥工业协会李光秘书长中国无机盐工业协会副会长兼钾盐钾肥行业分会陈国福秘书长出席大会并讲话以下是陈国福秘书长对我国钾盐钾肥市场的分析和预测。


陈秘书长说钾肥作为三大元素肥料之一,是我国重要的基础性产业,对保障农业生产、满足人民生活需要具有十分重要的意义。经过几十年的开发与建设,我国钾盐钾肥产业不断扩大,产量快速提高,实现了我国钾肥从无到有,从弱到强的重大突破。青海盐湖工业股份有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、青海藏格钾肥有限公司等龙头企业发挥了中流砥柱的突出作用,为中国钾肥行业做出了巨大贡献。近年来,我国国产钾肥产能产量不断提高,中国已成为加拿大、俄罗斯、白俄罗斯后的世界第四大钾肥生产国。国内钾肥市场产销、供需的结构性变化推动国内钾肥行业逐步形成了供应稳定、竞争有序、理性发展新常态

2016年是我国执行十三五规划的开局之年,是国家经济和社会发展的变革之年、创新之年、转型之年,也是全国经济下行压力加大、行业产能过剩矛盾突出、固定资产投资下降、企业效益进一步分化的一年。与前几年相比,化肥的运费、电费、增值税等政策优惠取消,我国钾盐钾肥行业经受了市场低迷、价格持续下滑的巨大影响。面对行业整体的严峻形势和艰难挑战,钾盐钾肥行业认真贯彻创新、协调、绿色、发展、共享发展新理念,全面实施行业十三五发展规划,艰苦奋斗、砥砺奋进,积极应对各种风险和挑战,结构调整稳步推进,创新能力不断增强,走出去步伐进一步加快,实现了十三五良好开局。

2016年我国钾盐钾肥行业总体发展情况是这样的:国钾肥产量整体保持稳步增长的态势,钾肥供应主要由国内供应和钾肥进口组成。目前,中国钾肥自给率达到了近60%。我国已形成规模的钾肥品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、硫酸钾镁肥、磷酸二氢钾及其他专用含钾复合肥等多种产品,并能根据土壤的检测结果有针对性的补充缺失的元素。然而,我国的钾肥产量还不能满足需求量,中国仍然是钾肥进口大国。

2016年我国钾盐钾肥行业发展主要特点1. 钾盐钾肥产量平稳增长20002015年,我国钾肥产能年增长率为17.3%目前我国资源型氯化钾产能有803万吨、硫酸钾产能有287万吨。总产量达到1020万吨实物量,其中,氯化钾产量752.1万吨,硫酸钾产量239.4万吨,硫酸钾镁肥产量29.2万吨,与2015年相比提高1.2%,自给率也进一步提升产量整体保持稳步增长的态势钾化工产品总产能有290万吨,2016年工业级硝酸钾产能140万吨,生产78万吨、碳酸钾产能32万吨生产12万吨、氢氧化钾产能117万吨生产89万吨、磷酸二氢钾产能72万吨生产56万吨、食品及医药级氯化钾有30万吨产能,还有氯酸钾、高氯酸钾、高锰酸钾、氰化钾等产品已基本能够满足国内的需求。随着太阳能光热发电的发展,储能熔盐得到快速发展实现钾盐钾肥产量平稳增长。2. 行业效益大幅下滑由于国际钾盐产能过剩钾肥价格下调的影响,加之国内化肥的运费、电费、增值税等政策优惠取消以及公路限超”,为后期运输紧张、运费上涨埋下伏笔钾肥行业今年利润大幅下滑,现已进入微利时代。据统计局数显示,2016年钾肥行业主营业务收入309亿元,同比降低2.2%;行业利润24亿元,同比减少40.6%。统计局统计的70家钾肥企业中,有24家企业亏损,亏损面为34.3%;亏损额3.1亿元,同比增加32.3%。大企业利润下跌,小企业部分停产。加工型硫酸钾部分企业开工率不到50%,处于亏损状态。当然,行业的利好消息很多,资源综合利用取得重大进展,循环经济锂资源的开发和金属镁一体化取得了成功,为行业未来的发展前景增加新的经济增长点。3. 进口钾肥数量下降幅度较大2016年全年累计进口钾肥698万吨(实物),其中氯化钾进口量为682万吨,较2015955万吨(实物)相比下降27.7%,2015年的钾肥进口量是中国历年最高的。我国的钾肥自给率虽然有明显提高,但产量不能满足国内需求,中国仍然是钾肥进口大国。4. 价格总体下跌到目前为止,钾肥行业享受的各项优惠政策已基本全部取消,除用电、用气价格以及开征增值税外,钾肥的运输成本上升最快,仅运输优惠政策取消导致吨氯化钾成本增加约70元。2016年前三季度,国内钾肥市场整体呈现单边下跌的走势,进入10月份之后,受青海运输限制及港口货源供应紧张等市场因素拉动,钾肥价格持续反弹,整体有200-400/吨的回调,年底涨幅放缓。5. 库存高企,钾肥总体供大于求2016年,我国港口氯化钾库存一直处于高位,故而我国钾肥一直处于供大于求的局面。由于20142015年钾肥进口量的持续增多,导致2016年初时港口氯化钾库存量达到300万吨以上。

陈秘书长预计2017年钾盐钾肥行业形势依旧复杂,国际钾盐产能过剩国内产量继续保持增长而农业需求放缓在这样的大形势下未来我国钾肥市场将保持平稳低位运行

一是国内农业对化肥需求放缓农业供给侧改革将倒逼化肥加快绿色和科技转型,更好地效力中国现代农业发展进程。深入推进化肥农药零增长行动,开展有机肥替代化肥试点,建立健全化肥农药行业生产监管及产品追溯系统等,国家政策在引导农业种植者进一步科学施肥,选用合适的肥料品种(含有机肥替代)、合理的施肥方式,达到节肥的目的。国家农业部提出一减两提减少化肥用量,到2020年果菜茶叶优势产区化肥用量减少20%以上,核心产区和知名品牌生产基地(园区)化肥用量减少50%以上提倡果菜茶有机肥替代化肥,促进果菜茶提质增效。而水果蔬菜用肥量较大,有机肥替代化肥对于传统用肥需求也将造成一定的冲击。加之2017年农业播种面积缩减,玉米种植面积再调减1000万亩等,常规化肥市场需求量减少。农业用肥需求减少,经销商备肥更加谨慎,也导致化肥包括钾肥市场持续疲软。虽然按照农业部门关于N:P:K的配比,钾肥还有一定增长空间,但是增长速度和幅度大大放缓。

二是国内钾肥产量继续保持小幅增长预计2017国内钾肥产量继续保持小幅增长总产量较上一年度有所增加,预计产量能够达到1100万吨(实物其中氯化钾产量850万吨,我国钾肥自给率将进一步提升。因此短期内,国产钾肥仍将保持稳定增长,小钾肥厂的资源整合以及加工型硫酸钾的去产能将是今后两年行业产能的主要变化。

三是供大于求趋势有望缓解虽然2016年,进口钾肥减量27%,但企业库存和港口库存数量依然巨大。目前,国内钾肥企业库存量约200万吨左右,港口库存依旧在230万吨以上,完全满足今年春耕化肥需求。若2017年国内进口钾肥维持在2016年的水平,或小幅回落,国内钾肥市场供大于求趋势有望缓解。

总之,在当今化肥产能过剩、经营条件放宽、政府优惠取消、物流变革、农产品低价以及国际钾肥价格持续走跌等经济大环境下,2017年钾盐钾肥行业的经济运行仍面临许多困难和挑战,2017年钾肥市场化的竞争将更加激烈。当前我国钾肥行业正处于一个稳定发展、创新升级的关键时期,既面临着十分尖锐的现实挑战,也面临着十分难得的发展机遇。钾盐钾肥行业分会将发挥协调服务功能推进行业改革创新,主动适应农业供给侧改革的需要,深化转型升级,整合行业资源,降低生产成本,调整产品结构和改变服务模式积极开发颗粒钾肥、缓控释肥、水溶肥等高端钾肥开发以钾元素为主,多种中微量元素和有机质的全元素为辅的专用肥和水溶肥提高钾肥利用率,进一步改善钾肥在化肥使用中的占比。