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【鑫东达壳盖•深度】9组数据告诉你一个真实的2017年锂电产业生态

更新时间:2017-12-07 10:36:00 来源:

国家政策调整带动下,今年新能源汽车行业在波动中持续向上发展,中上游产业链竞争格局随之发生显著变化。


动力电池领域,“提质降本”是今年行业发展主旋律,市场快速向龙头企业聚集,行业分化现象加剧,二八效应凸显;材料领域,上游原材料供需失衡导致价格进一步上扬,三元材料高镍化进程加快,磷酸铁锂、隔膜、电解液性能稳步提升;设备领域,企业业绩普遍有所提升,同时账期拉长所带来的资金短缺风险也在扩大。


为客观认识与评价2017年锂电行业发展运行态势,高工锂电从政策、各个细分领域、资本等多维度提炼出9组数据,希望对读者有所裨益,且看下文:

 

政策


3万公里:4月四部委下发《关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知》要求,“非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程需达到3万公里(作业类专用车除外)。“3万公里”的硬性指标给车企带来较大的资金垫付压力,不少车企无力承担,将资金压力向动力电池等核心零部件厂商传递,延迟付款导致动力电池企业应收账款大增。


双积分:9月28日,工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局五部委联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,旨在以积分交易、转让等市场化手段,切实激活我国节能与新能源汽车产业发展的内生动力。


补贴退坡20%-40%:根据国家政策,除燃料电池汽车外,2016年-2020年,新能源汽车国家补贴标准将逐步下调。其中,2017年-2018年补贴标准在2016年的基础上下调20%,2019年-2020年补贴标准在2016年的基础上下调40%。近期网传2018补贴将大幅退坡40%,甚至有补贴方案手稿流出,但这些都有待进一步证实。

 

新能源汽车


2.14%:今年1-10月,新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆,同比分别增长45.7%和45.4%。前10个月新能源汽车产量占我国汽车总产量的2.25%,销量占我国汽车总销量的2.14%。


9亿元:科技部发布国家重点研发计划新能源汽车等重点专项申报通知,2018年,在6个技术方向启动24个研究任务,拟支持24-48个项目,拟安排国拨经费总概算9亿元。凡企业牵头的项目须自筹配套经费,配套经费总额与国拨经费总额比例不低于1:1。

 

动力电池


库存NGwh:高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2017Q1、Q2、Q3,国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。但对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh,去除储能、补电车等其它因素,整体库存压力严峻。


90多家:配套产品进入工信部目录的动力电池企业,已经从去年的200多家,降到90多家。尽管数量缩减一半已经是很大的调整,但这仅仅是调整的开始,接下来的淘汰赛速度会更快。


80%:随着国家政策的深度调整,动力电池行业集中度持续提升。目前宁德时代、比亚迪两家市场占比接近50%,前十大动力电池企业的市场份额接近80%。行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。


降价20%-30%:补贴快速退坡趋势下,整车企业要求动力电池企业大幅降价。今年以来,主流动力电池企业产品价格相比于去年普遍下降20%-30%。

 

智能制造


6家企业:2017年智能制造试点示范项目名单确定。银隆、孚能科技、妙盛动力、亿纬锂能、比克动力、青海时代新能源6家企业申报的新能源汽车动力电池相关项目入选。


5大痛点:中国动力电池智能制造面临行业标准滞后、动力电池设计规范缺失、制造工艺一致性差、装备技术及自动化的水平低、跨行业协作程度差等5大痛点问题。

 

材料价格涨与跌


钴64.8%:年初以来,钴的价格涨幅最高达到75%;截止至10月30日,国内钴市场均价为446333元/吨,较年初上涨64.8%。


镍17%:从伦敦金属交易所(LNE)来看,镍的基准价格今年内已上涨了17%,来到每公吨1.17万美元,但仍不及2014年的高点2.1万美元,距离2007年的历史新高5.1万美元也还有很长一段距离。


碳酸锂17万元/吨:目前电池级碳酸锂市场报价维稳在17.0-17.6万元/吨,99.6%高纯电池级碳酸锂实际成交价格在17万元/吨上下。年初12、13万元/吨,价格在稳步上涨。


三元材料43%:价格从上半年14-15万元/吨涨到目前20-21万元/吨,价格涨幅超过43%。


负极材料40%:高端产品突破10万元/吨,中端产品价位在7-8万元/吨,低端产品徘徊于3-4万元/吨,价格涨幅最高达40%。


六氟磷酸锂57.14%:今年价格出现“跳崖式”下跌,从年初的35万元/吨跌至15万元/吨左右,跌幅高达57.14%。

 

设备领域


三大趋势:今年锂电设备行业主要变化表现在:1、锂电设备市场需求急速扩大,行业产值大幅上升,设备企业盈利也明显提升;2、领先设备为提高交付能力大幅扩充产能,还有设备企业登陆资本市场者、老牌设备企业扩大版图者、上市公司跨界并购设备标的者明显增多。


3、虽然中小型锂电设备企业今年业绩相较去年有大幅提升,但高增长背后也存在高额应收账款、扩张资金短缺、尾款难收等潜在风险,甚至有部分设备企业正在寻求产业链企业/资本的收购。

 

BMS领域


50%:动力电池BMS的价格相比去年总体降幅在10%-20%,行业新进“搅局”者或者是去年少部分价格较高的产品降幅达50%。


30%:2016年,在整车厂、电池厂的争夺蚕食下,独立第三方BMS企业的市场份额已从60%下降至42%,2017年上半年市场占比约30%。


两大现象:1、市场同质化产品严重,BMS技术标准及政策尚未落地;2、电池厂与整车厂正在加速分食第三方BMS的市场,价格博弈加剧,BMS行业洗牌速度加快。

 

PACK领域


20%:当前国内动力电池PACK市场已经呈现电池厂、整车厂和独立PACK企业三方割据局面。其中,80%的PACK市场已经由电芯厂和整车厂瓜分,第三方PACK企业的市场占比约20%。


第五大工艺:行业内兴起了一种说法,汽车四大工艺将成为历史,电动汽车生产新五大工艺:冲压、焊装、涂装、总装、PACK,缺一不可。


高工电动车“走进主机厂巡回调研活动”拜访了国内近60家从事新能源汽车生产的企业,了解到大部分车企都在通过自建子公司、合资建厂、参股或者是代工的方式实现对PACK的深度掌控,尤其是在乘用车领域,对PACK没有动作的主机厂,几乎找不到。


资本兼并购


550亿元:据不完全统计,今年以来,在锂电领域含电池、上游材料、设备、回收等企业发生的兼并购案例就有54起(不含已宣告终止案例),涉及金额超550亿元。其中,涉及海外兼并购的有11起。


超10起:伴随兼并购案例的增多,收购终止以及宣告失败的案例比例也在上升。据统计,今年以来宣告收购终止的案例已超过10起。