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化肥:行业复苏去产能是大势所趋

更新时间:2018-01-12 09:43:00 来源:

       经历了2016年的寒冬之后,2017年我国化肥行业逐渐复苏。在国际产能增加、需求增速下降的大形势下,我国化肥行业交出了较为满意的答卷,尤其是氮肥领域,成功实现扭亏为盈。但是整个行业的发展仍然步履维艰,去产能任务任重而道远,随着转型升级的不断深入,行业将逐渐走上健康的轨道。

 2017年回顾

化肥产量持续下降  

  根据中国石油和化学工业联合会数据显示,1~9月,全国化肥产量(折纯,下同)5045.4万吨,同比下降5.2%,降幅比上半年扩大0.7个百分点,2017年1~9月全国化肥产品产量见表1。其中,氮肥产量3181.4万吨,下降9.8%;磷肥产量1368.3万吨,增幅3.2%;钾肥产量483.5万吨,增幅3.7%。

  2017年,氮肥行业由于落后产能退出、开工率下降、原材料价格上涨等因素影响,整体运行情况好于去年。2017年1~9月氮肥行业主营业务收入为1764.9亿元,同比增长12.9%;全行业利润总额38.0亿元,同比扭亏增盈。


  磷肥行业表现也较去年优异,根据上市公司季报,前三季度三家磷肥上市公司(鲁北化工、六国化工和云天化)净利润8397.27万元,业绩同比增加105.24%,磷肥行业整体利润较去年同期大幅增加。


  钾肥行业产量增加,但受销售价格下降等因素影响,今年前三季度钾肥上市公司业绩一般。盐湖股份受氯化钾销量减少以及海纳化工2.14火灾事故等影响,亏损8.59亿元;藏格控股业绩相对较好,盈利6.75亿元。

进口升、出口降 

  今年由于国际市场价格较低,导致国内化肥进口量上升。2017年1~10月,我国化肥总进口量750.7万吨,进口金额19.2亿美元,与2016年1~10月化肥进口量621.82万吨相比,增加20.7%。


  2017年化肥出口关税政策利好明显,化肥零关税品种大幅增加。尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、氯化铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、含氮磷两种元素的二元肥、10公斤以下小包装化肥等产品均为零关税。另外,氮、磷、钾三元复合肥的出口关税也从30%调整为20%,下调了10%。


  钾肥由于国内产不足需,氯化钾和硫酸钾出口仍保持600元/吨的关税,肥料用硝酸钾仍按5%征收关税,其他矿物钾肥按30%征收。


  据国家海关总署统计,2017年1~10月,我国化肥出口量2083.3万吨,出口金额50.5亿美元,同比分别下降7.8%和6.8%。化肥出口量下滑主要在于尿素出口量大减,今年国内尿素价格由于煤炭价格走高以及优惠政策取消等因素影响,国内尿素价格与国际价格始终倒挂,出口受阻。2017年1~10月我国主要化肥品种出口情况见表2。

  进口方面,今年国内钾肥价格与国际价格走势相反,国内需求疲软,价格走低;与此同时,国际市场钾肥价格缓慢上升,市场较好。2017年度钾肥大合同价格为230美元/吨CFR,较2016年219美元/吨CFR的价格上调11美元/吨,上涨5.02%,仍然保持国际钾肥“价格洼地”的地位。


  今年1~10月主要品种氯化钾进口621.7万吨,同比提高25.9%,平均进口单价226.5美元/吨,较去年同期264.7美元/吨的价格下降14.4%。

化肥需求趋减   

  据国家统计局12月8日公布数据显示,2017年全国粮食总产量61791万吨,比2016年增加166万吨,同比增长0.3%。根据国家统计局对全国31个省(区、市)农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计,2016年全国粮食播种面积112220千公顷,比2016年减少815千公顷,下降0.7%。


  2017年是深入推进农业供给侧结构性改革的一年,农业种植结构调整加快,区域布局更加优化,在主要口粮作物稻谷、小麦播种面积保持基本稳定的基础上,调减库存较多的玉米种植,特别是在玉米非优势产区“镰刀弯”地区大幅度调减玉米播种面积,实行“粮改饲”“粮改豆”,增加杂粮和豆类的播种面积;进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积,农业种植结构更加优化。


  2017年农业部发布的《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》,计划在三大类作物的优势产区实施将有机肥替代化肥行动。在化肥使用量零增长行动方案等政策主导下,化肥消费量持续下降,预计化肥农业需求将逐步减少。


  工业应用方面,随着国家对环保、大气污染的严格治理,对氮肥工业需求增加,尤其是电厂脱硫脱硝和车用尿素是工业需求新亮点。另外,国内其他工业的发展对工业硝酸铵、工业磷铵、工业钾盐等的需求也有一定增长。因此,工业应用对化肥的需求量预计增长较大,但因工业需求占比较低,对总体化肥需求影响不大。


  1~9月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4633.6万吨,同比下降2.9%,降幅比1~6月扩大0.3个百分点。其中,氮肥表观消费量2786.3万吨,降幅6.7%;磷肥表观消费量1036.0万吨,下降2.5%;钾肥表观消费量799.1万吨,增长11.5%;磷酸二铵(实物量)表观消费量865.2万吨,降幅7.0%。

氮肥表现突出  

  2017年国内化肥市场消费持续疲软,出口下降,价格走势好于上年,但仍然较低,供给结构性矛盾依然突出,弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体仍将延续低位震荡格局,但波动可能有所减弱。


  2017年氮肥行业整体好于去年,以尿素为例,年初由于春耕需求较旺,价格处于高位,出厂价在1600~1700元/吨徘徊。随着开工率的不断下降,再加之国际尿素价格走高,9月以来价格一路攀升,上升至全年最高位,达到1750元/吨。11月初由于印度弃标,国际市场利好不足,看空情绪增加,价格小幅回落至1700元/吨附近。后期受天然气供应紧张以及煤炭价格偏高影响,价格大幅下滑可能性不大。

  
  2017年由于玉米销售价格较低,农民在春耕期间购肥意愿不强,尤其是东北地区春季采购进展缓慢,磷肥市场除了3月左右的一波涨势之外,上半年市场再无亮点。9月开始,原材料硫磺、合成氨原材料价格上涨,此外伴随着出口量增加、库存偏紧以及复合肥开工率提升等影响,磷酸一铵价格逐渐抬头,升至2100元/吨以上。随着硫磺价格回落,价格下行风险加大。


  钾肥市场在春季用肥旺季之后,全年处于阴跌态势,价格在1900~2100元/吨之间徘徊,波动不大。年底随着复合肥市场成交好转,钾肥价格有望抬头。

 2018年展望

  2017年10月18日召开的党的“十九大”指出,“三农”是治本之策,坚持农业农村优先发展,对支农行业的化肥形成利好。但2018年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护税法》,将增加化肥企业的生产经营成本,也将促使一批技术落后、环保不达标企业进行技术升级。总体来说,2018年化肥行业将在机遇与挑战中发展。

产能过剩局面逐渐改善  

  近几年,随着供给侧改革的不断深入,化肥行业的氮肥和磷肥落后产能逐渐退出,行业提质增效明显。根据中国氮肥工业协会测算,2018年氮肥有效产能预计在7000万吨左右;中国磷复肥工业协会也提出加速推进磷复肥行业供给侧改革,后期在行业转型升级的浪潮下,淘汰落后产能是大势所趋。

需求量缓慢下降

  耕地面积与粮食价格的变化直接影响到化肥使用量的增减,2017年耕地轮作休耕试点面积扩大到1200万亩,玉米种植面积继续调减,到2020年玉米种植面积将调减5000万亩,农业部提出的有机肥替代化肥行动方案,以及化肥使用量零增长等政策都将抑制化肥需求。此外,由于粮价低,玉米实行市场定价,价补分离的政策,农民种植性显著降低,购肥积极性将受影响。近年来的冬储带来的经济效益不理想,冬季化肥价格偏高,经销商备肥态度谨慎,库存量维持在较低水平,多随进随出避免价格波动带来的风险,因此化肥下游需求萎缩。

市场维持良好走势   

  2018年春季,受春耕用肥需求刺激,各地拿货积极性将显著提升,预计这一波坚挺行情将持续至2018年3~4月份,期间虽然不乏小幅震荡,但总体形势看好。氮肥受冬季天然气供应紧张以及煤炭价格攀升影响,价格大幅下滑可能性不大。随着环保约束力的进一步加强,尤其是京津冀及周边地区受环保治理的影响会更大,行业将维持较低开工率。此外,新的能耗标准和环保标准对行业提出了更高要求,地方政府也会陆续出台更为严格的标准,企业面临的压力会越来越大,环保投入的成本也会相应增加,都将支撑化肥价格。

  
  需求提升、原料成本增加、环保导致的供应量减少有望支撑2018年春季市场价格。但是产能过剩、转型升级等任务和矛盾仍是横亘在行业面前的障碍。行业仍需以化解产能过剩为首要任务,淘汰落后产能与优化传统产能并行,坚持提高行业技术和环保水平,深入推进科技创新和绿色发展,加快提升农化服务水平,加快推进供给侧改革,尽早实现行业健康发展。