从四大行业出发分析我国萤石市场需求概况
萤石又称氟石,是化学氟元素的主要来源,工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉来提取氟元素。其广泛应用于关乎国计民生的诸多重要行业,既有新能源、新材料等新兴行业,也有制冷、建材、冶炼、光学、陶瓷、玻璃等传统行业,同时还有国防、电子、军工等具有重大战略意义的领域。因此,我国将萤石列为24种战略矿产资源之一,定位是“可用尽且不可再生的宝贵资源”。


根据中国非矿协会萤石专委会近年来的市场调查,我国萤石消费结构大致如下:

氟化工产业
作为化工新材料之一,氟化工在“十二五”规划单列一个专项规划,由于产品具有高性能、高附加值,氟化工产业被称为黄金产业。

对萤石需求量最大的是氟化工产业,所占比例已超过50%。氟化工行业对萤石的利用首先是转化为氟化氢,因此氟化氢在氟化工行业内与萤石相关度最高。氟化氢生产主要集中在江西、浙江、福建、江苏、山东、内蒙古等地。河南、湖南氟化氢生产装置主要为氟化铝配套。
有机氟化工萤石下游需求占比最大领域,主要包括制冷剂、氟聚合物和中间体三类。
制冷剂
制冷剂作为氟化工产业链的中坚力量,既可以作为商品直接使用,又可以作为下游氟聚合物的原料。目前我国的氟制冷剂主要有四大品种,分别是R22、R134a、R125和R32。R134a主要应用于汽车空调,其它品种主要应用于家用空调、中央空调、冰箱、冷库及工商制冷领域。
受技术进步及环保要求提高的影响,全球制冷剂市场在发达国家与地区从第三代向第四代转换,发展中国家正从第二代向第三代转变,再加上四代制冷剂的高需求增速。因此总的来说,近年全球因为制冷剂的需求的升级换代将会带动对氟元素的需求提升,从而也会间接带动对萤石需求的提升。根据Chemours公司预测,制冷剂在汽车空调、固定式空调及发泡等领域总市场规模将从2016年约54亿美元,到2025年达到88亿美元。
氟聚合物
氟聚合物具有非常高的耐化学品性、阻隔性、抗高温性及良好的电性能,而且不吸收湿气,摩擦系数极低,同时耐候性良好。氟聚合物的这些性能使其成为耐热电缆、耐化学品衬里、垫圈、管道、过滤器、阀、泵和电子部件、包覆材料以及耐候薄膜等产品的首选材料。
近几年我国含氟聚合物产品市场需求量呈现逐年上升的趋势。相关应用技术的发展都对含氟聚合物产品应用领域的进一步拓宽起到了积极作用,极大地带动了含氟聚合物产品市场需求量的增加,从而间接带动萤石需求的增长。大观研究发布的报告称,到2024年,全球氟化工市场规模将达300亿美元。2022年全球氟聚合物市场规模将超100亿美元。
据统计,2015~2016年氟化氢(AHF)没有新项目投产,2016年产能176万t/a(不含与干法氟化铝装置配套的氟化氢生产能力),其中采用磷肥副产氟硅酸盐生产的AHF产能5.5万t;开工率65%左右,产量约114万t,同比上升。2017年四季度起,国内氟化工原料价格一路走高。预计2017年氟化氢产能与2016年的规模相当,产能利用率在65%左右。如今萤石、氢氟酸价格屡创新高,下游制冷剂、氟化铝商品价格也应声上涨,相关企业景气度普遍提升。氟化工产业链有望持续景气,对萤石的需求或只增不减。
冶金工业
冶金工业是萤石粒子矿的主要应用领域,占比约25%,一般要求萤石CaF2含量>65%,对主要杂质二氧化硅有一定的要求,对硫和磷有严格的限制。
据中国钢铁协会统计,2016年全国粗钢产量8.08亿t,比2015年8.04亿t增长1.2%。因而,2015年、2016年随着国家去产能化的进展,钢铁行业未来产品结构的调整,中国粗钢产量将维持在一个稳定的水平,这也决定着萤石粒子矿的需求量将呈现逐渐下降并趋于稳定的态势。

(数据来源:中国矿产资源报告(2010~2016年))
建材工业
建材工业中,萤石主要用于水泥、玻璃、铸石和陶瓷搪瓷工业,在萤石应用领域占比约15%。2016年,全国生产水泥24.0亿t,同比增长2.5%,平板玻璃产量达7.7亿重量箱,同比增长5.8%。因此,在玻璃制造、水泥生产方面,萤石需求量在2014年已达到顶峰,2015年、2016年由于水泥、玻璃去产能等原因,萤石需求量也呈现出减少趋势,预测未来几年也将不会超过2014年萤石需求量。

(数据来源:中国矿产资源报告(2010~2016年))
新能源工业
新能源工业中,含氟材料发挥着不可或缺的作用,主要产品包括锂电池材料六氟磷酸锂、镀铝硼氢氟酸电解液、各项性能优良的含氟太阳能电池背膜、太阳能面板清洗及玻璃雕刻用高纯氢氟酸等。
在政策和市场双驱动下,新能源工业尤其是锂电池迎来来发展的黄金期。其中电解液约占锂电池成本的15%。
全球的电解液供应主要来源于亚洲中日韩三国,2005年前,市场基本被日企和韩企占据。从2003年开始,中国企业开始正式进入电解液市场。2010年起,中国电解液产能就逐步开始占据全球近一半的产能,于2016年进一步达到67.7%。新能源产业的火爆必然间接带动萤石需求的增长。
