8月14日晚间，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。

通过此次重组，上市公司将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局， 提升抗风险能力，形成一体化产业链平台，深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。通过此次交易，上市公司和标的公司将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合，增强优势互补，在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应， 实现业务高质量发展。

根据草案，此次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响 此次发行股份购买资产的实施。

昊华科技此次拟募集配套资金总额不超过724386.34万元，在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等用途，募集资金的具体用途如下：

项目基本情况如下：

1.中化蓝天氟材料有限公司年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨 HCFC-142b原料项目（二期）

该项目位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区，计划建设2万吨/年PVDF聚合装置以及配套装置、工程。该项目分两期建设，一期建设0.2万吨/年PVDF（扩产）以及配套的1.8万吨/年R-142b原料，二期再建设1.3万吨/年PVDF以及配套1.8万吨/年 R-142b原料。该项目二期投资总额合计111653.30万元，其中拟募集配套资金 43500.00万元。

2.中化蓝天氟材料有限公司1300吨/年含氟电子气体改扩建项目

该项目位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区，拟募集配套资金5000.00万元用于原生产装备的改造扩产。

3.郴州中化氟源新材料有限公司扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R-113a联产项目

该项目位于湖南省郴州市宜章氟化学工业集中区内，拟募集配套资金9000.00万元用于新增扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R-113a联产项目。

4.中化蓝天电子材料（郴州）有限公司新建1000吨/年全氟烯烃项目

该项目位于湖南省郴州市宜章氟化学工业集中区内，拟募集配套资金27500.00万元用于新建1000吨/年全氟烯烃项目，进一步扩大工业级产品供应能力。

5.浙江中蓝新能源材料有限公司15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）

该项目位于浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区，计划建设15万吨/年锂离子电池电解液生产装置及配套设施，分两期建设，一期新建10万吨/年锂离子电池电解液生产装置及配套设施，二期扩建5万吨/年锂离子电池电解液生产装置及配套设施，一期投资总额合计47961.93万元，其中拟募集配套资金17500.00万元。

6.陕西中蓝化工科技新材料有限公司海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）

该项目位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工产业园内，拟募集配套资金19500.00 万元，用于2000吨/年FEC生产装置及配套公用设施的建设。

7.陕西中蓝化工科技新材料有限公司新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目

该项目位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工产业园区现有厂区内，拟募集配套资金 26500.00万元用于新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目，工程建设内容主要包括 3000吨/年三氟甲基吡啶以及配套的公用工程、罐区等公用设施。

8.陕西中蓝化工科技新材料有限公司新建200吨/年PMVE项目

该项目位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工产业园内，拟募集配套资金7500万元，用于技术引进改扩建公司200吨/年PMVE生产线，来满足市场未来需求。

9.陕西中蓝化工科技新材料有限公司新建2万吨/年PVDF项目

该项目位于陕西省渭南市蒲城县渭北煤化工产业园区现有厂区内，拟募集配套资金 148693.17万元，用于建设2万吨/年PVDF聚合装置以及配套R-142b、VDF装置等设施。

10.四川中蓝新能源材料有限公司20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）

该项目位于四川省自贡市沿滩区高新技术产业园区内，计划建设20万吨/年锂离子电池电解液生产装置及配套设施，分两期建设，其中一期为新建10万吨/年锂离子电池电解液项目，二期为扩建10万吨/年锂离子电池电解液项目，一期投资总额合计69770.80万元，其中拟募集配套资金57500.00万元。