钾盐既是中国的大宗紧缺矿产和战略性矿产之一，也是世界各国高度关注的关键矿产，其被广泛应用于农肥、化工、医药、纺织、印染、冶金、电器等领域。钾盐有85%~95%用作钾肥（郑大中和郑若锋，2006；白佳鑫和佘延双，2017；毛翔等，2017； 孙宏伟等，2023；王莹，2023；张艳松，2023），其作为农业三大肥料之一，是保证粮食安全生产供应的决定性战略资源，素有“粮食的粮食”之称（王春连等， 2013；郑厚义等，2017；张宇轩等，2022）。全球钾盐资源丰富但分布不均，大部分已探明的储量和资源量集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等少数国家；生产主要集中在加拿大钮崔恩公司（Nutrien）、白俄罗斯钾肥（Belaruskali）、美国美盛（Mosaic）和俄罗斯乌拉尔钾肥等公司（牛新生等，2019；U.S. Geological Survey，2024；S&P Global Market Intelligence， 2024）。中国作为全球最大的钾盐消费国，消费量占全球总消费量的1/5，但储量仅有全球的5%，静态储采比为30年（U.S. Geological Survey，2024），远低于全球平均水平，近年来中国钾盐的对外依存度在50%上下波动（邢万里和陈其慎，2013），安全保障形势严峻。前人对全球钾盐的研究主要集中在钾盐供需形势、消费趋势、重点地区或典型矿床的地质特征、资源潜力、开发环境等的研究（李萌等，2016；牟思宇等，2018；牛新生等，2019；宋晓蛟等，2020；罗婷等，2022；张宇轩等，2022），目前为止尚缺乏对于全球钾盐资源分布特征、勘查开发与并购等为一体的系统研究。因此，本文聚焦全球钾盐资源分布与勘查开发，兼顾钾盐并购等开展研究，以期为读者呈现全球钾盐资源分布与勘查开发格局全貌，为中国矿业企业“走出去”参与钾盐资源国际矿业合作提供参考。

1.1 储量分布特征

全球钾盐储量极其丰富，截至 2023 年底，已探明钾盐储量超过36亿t（K₂O，下同），按同年钾盐产量 3900 万 t 计算，静态储采比为92年（U.S. Geological Survey，2024）。同时，全球钾盐资源分布极不均衡，主要分布在北半球，南半球资源较少。

从大洲看，欧洲的钾盐储量全球占比约45%，位列首位；其次为北美洲，钾盐储量全球占比约36%；亚洲钾盐储量位列全球第3位，全球占比为7%。南美洲、非洲和大洋洲也有钾盐资源，但储量有限（U.S. Geological Survey，2024）。

从国家看，钾盐储量主要集中分布在加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、美国、中国、德国和智利，以上 7 国的钾盐储量全球占比为87.50%；其中加拿大以11亿t的钾盐储量居全球首位，占全球的30.56%；白俄罗斯以7.5亿t钾盐储量居全球次席，占全球的20.83%；俄罗斯以6.5亿t钾盐储量位居全球第3位，全球占比为18.06%（表1）。此外，美国、中国、德国、智利、老挝、西班牙等国家钾盐资源也比较丰富，近年来随着老挝、刚果（布）等国家加强钾盐勘查开发，其储量增长迅速。

1.2 大型钾盐矿床分布特征

据不完全统计（S&P Global Market Intelligence， 2024），目前全球已知钾盐矿床（点）299个，根据中国对固体和液态钾盐矿床规模的划分标准，共有大型（固态 K₂O 储量≥620万t，液态 K₂O 储量≥3100万t）钾盐矿床39个，占矿床数量的13.04%。俄罗斯别列兹尼基（Berezniki）钾盐矿床以5.50亿t储量位居全球首位；其次为加拿大的简森（Jansen）钾盐矿床，储量约为2.63亿t；再次为俄罗斯的塔利茨基（Talitsky）钾盐矿床，储量为1.61亿 t。

表1   2023年全球主要国家（地区）钾盐储量

资料来源：U.S. Geological Survey，2024。

从大洲看，北美洲是全球大型钾盐矿床数量最多的大洲，共有19个，占全球大型钾矿床数量的47.50%，主要分布在加拿大和美国；其次为欧洲，共有8个大型钾盐矿床，全球占比为20%，主要分布在俄罗斯、西班牙和英国；非洲以6个大型钾盐矿床位列第三位，全球占比为15%，分布在刚果（布）、埃塞俄比亚、摩洛哥和厄立特里亚；南美洲有4个大型钾盐矿床，全球占比为10%，分布在巴西和阿根廷。其余大洲大型以上钾盐矿床较少。

从国家看，加拿大是全球大型钾盐矿床数量最多的国家，达到14个，占全球大型钾盐床总数的35%。俄罗斯和美国分别以5个大型钾盐矿床位居第二位，全球占比分别为12.50%，尽管两个国家大型以上钾盐矿床数量相同，但是俄罗斯的钾盐储量是美国的3倍。其余国家（地区）的大型钾盐矿床数量均少于3个（S&P Global Market Intelligence， 2024）。

1.3 主要成矿大地构造环境和成矿带时空分布特征

钾盐矿床的形成主要受构造环境、物质来源和气候条件3方面耦合影响，全球的大型钾盐矿床主要位于克拉通盆地和巨型裂谷地区，其中以克拉通边缘盆地和克拉通内坳陷盆地最为重要，其拥有的钾盐资源量占比近90%（刘成林等，2006；秦占杰，2019）。钾盐物质来源也有海相、陆相等多种来源之分，形成时主体对应气候炎热、温度高的南北纬15°~35°或副热带高压带的古气候带（秦占杰，2019），现今北纬30°~60°是世界上主要的钾盐盆地和大型钾盐矿床分布区（毛翔等，2017）。全球共可以划分为35个钾盐成矿带（区）（曹烨等，2015），其中大型—超大型钾盐矿床主要分布在萨斯喀彻温盆地钾盐成矿带、Marinetimes 盆地钾盐成矿带、东西伯利亚涅帕盆地钾盐成矿带和前乌拉尔边缘坳陷带钾盐成矿带。

1.4 主要矿床类型与成矿时代特征

全球钾盐矿床根据其形态、成因等有不同的划分方案。按照形态通常分为固体钾盐矿床和液体钾盐矿床，全球钾盐以固体钾盐为主，液体钾盐为辅，而中国格局正好相反（赵元艺等，2010；郑绵平等，2012；王栋等，2017；张宇轩等，2022）。

从成矿时代看，前寒武纪至今均有钾盐产出，但前寒武纪的矿床极少，钾盐主要可划分为古生代、中生代和新生代3个成矿期次，其中以古生代和中生代最为重要。泥盆纪受浅海蒸发环境广泛分布、气候干旱的影响成为古生代的成钾高峰，在全球范围内形成了许多大型海相钾盐矿床，资源量全球占比60.15%（王春宁等，2007；毛翔等，2017）。侏罗纪—白垩纪是中生代的成钾高峰期，蒸发盆地广泛分布在北美洲、南美洲、亚洲等地；资源量全球占比23.27%（王春宁等，2007；毛翔等，2017）。新近纪至今为新生代的成钾高峰，以陆相钾盐矿床为主，矿床分布范围更广，但矿床的规模和品位较古生代和中生代低，主要分布在亚洲、北美洲和南美洲。

从地区和国家看，北美洲钾盐成矿时代主要为古生代的泥盆纪、石炭纪、志留纪和二叠纪，以及新生代的第四纪；欧洲钾盐成矿时代主要为古生代的二叠纪、寒武纪和泥盆纪，以及新生代的古近纪和新近纪；亚洲的钾盐矿床主要成矿时代为古生代的寒武纪和侏罗纪，中新生代较少；南美洲钾盐成矿时代主要为中生代的白垩纪、侏罗纪，古生代的二叠纪和新生代的第四纪。非洲钾盐成矿时代主要为中生代的白垩纪和三叠纪，新生代的新近纪和第四纪（曹烨等，2015）。加拿大的钾盐成矿时代主要为古生代的泥盆纪和石炭纪。白俄罗斯的钾盐成矿时代主要为泥盆纪。俄罗斯的钾盐成矿时代以寒武纪最为重要，其次为二叠纪和新近纪。

2.1 勘查投资

全球钾盐勘查投资额较小，近十年来呈现快速下降的特点。2014—2023年，全球钾盐年度勘查投资为3.18~0.76亿美元，占全球固体矿产年度勘查投资总额的比例为2.96%~0.59%，是勘查投资的主要矿种之一（图1）。

从勘查投资的地区看，拉丁美洲、澳大利亚、非洲和加拿大是全球钾盐勘查投资的主要地区和国家，四者勘查投资合计全球占比为46.18%~85.55%，近十年来震荡下行；其中，拉丁美洲在2014—2023 年是勘查投资累计最多的地区，全球占比为6.13%~56.72%，其勘查投资在 2016 年达到顶峰后快速下降；其中2017和 2018年，分别被非洲和澳大利亚反超。澳大利亚是十年累计投资第二多的地区，全球占比为6.05%~46.13%，总体呈现震荡上行的态势，近几年有所回落。随后是非洲和加拿大的钾盐勘查投资，两个地区投资总体都呈小幅震荡态势。美国的钾盐勘查投资全球占比基本在10%之内波动，亚太地区的钾盐勘查投资在全球居于末位，投入很低，年度全球占比均在1%以内。

从勘查投资矿业公司类型看，2014—2023 年，初级矿业公司在钾盐勘查投资方面遥遥领先，投资额为0.37~1.48 亿美元，占比为45.69%~67.06%，整体在高位震荡；其次为大型矿业公司，投资额为 0.22~1.56亿美元，占比为 23.50%~49.12%；再次为中级矿业公司，投资额为10~1730万美元，占比为 0.13%~9.29%，近年来持续下降；国营矿业公司、其他类型矿业公司投资较少，2023年国营矿业公司几乎无钾盐勘查投资。

从勘查阶段看，2014—2019年间高级勘查及可研阶段的勘查投资一枝独秀，占比在50%以上，草根勘查和矿山勘查两个阶段投资在低位徘徊；2020—2023年矿山勘查阶段投资占比快速提升，并逐步超过高级勘查及可研阶段投资；草根勘查阶段勘查投资占比近两年有所提升。

2.2 勘查开发程度

据不完全统计，2023年，全球勘查开发状态清晰的钾盐项目共有295个，其中处于草根勘查、勘查、预可行性研究、可行性研究、矿山建设和生产阶段的项目占比依次为13.90%、31.19%、23.39%、 9.49%、9.83%和12.20%（S&P Global Market Intelligence，2024）。处于草根勘查和勘查阶段的项目占比达到45.09%，处于矿山建设和生产阶段的项目占比为22.03%，整体而言全球钾盐的勘查开发程度较低。

从大洲看，欧洲勘查开发程度最高，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比为16.13%；预可行性研究和可行性研究阶段的项目占比为38.71%，处于矿山建设和生产阶段的项目占比45.16%；其次为亚洲，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比为 46.16%；预可行性研究和可行性研究阶段的项目占比为30.77%，处于矿山建设和生产阶段的项目数量占比23.08%；北美洲、南美洲、非洲和大洋洲的勘查开发程度较低，其中大洋洲勘查程度最低，处于矿山建设和生产阶段的项目数量占比仅为 6.12%（表2）。

图1  2014—2023年全球钾盐勘查投资趋势

（数据来源：S&P Global Market Intelligence，2024

从国家看，在全球钾盐勘查开发项目较多的6个国家中，俄罗斯、阿根廷两个国家的钾盐勘查开发程度较高，处于矿山建设和生产阶段的项目占比分别为45.45% 和29.03%，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比依次为18.18%和29.03%。加拿大、澳大利亚、巴西和美国等国家的勘查开发程度不高，其处于草根勘查和勘查阶段的项目占比都在40%以上，显示出全球钾盐勘查有较大的潜力（表3）。

中国钾盐储量为1.8亿t（U.S. Geological Survey，2024），位列全球第五位，全球占比为5%，尽管资源较为丰富，但是存在分布集中在西部，钾盐类型以液态钾盐为主，规模有限且品位较低，开采成本相对较高的特点（孙宏伟等，2023）。按照2023年钾盐产量600万t计算，静态储采比仅为30 a，这与全球钾盐静态储采比92 a的差距较大。

2014—2023年，中国钾盐累计产量在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯之后，位居全球第四位，产量从2014年的440万t上升到 2023年的600万t，增幅为 36.36%，虽然总体稳中有升，但与国内快速增长的需求之间缺口仍然较大，近一半的需求依赖进口。中国钾盐进口集中度高（罗婷等，2022），进口来源地主要包括加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列、约旦、老挝、挪威等国家，其中从加拿大、白俄罗斯和俄罗斯进口量最大，2022年从3国进口占比分别为30.1%、23.4% 和21.6%（Food and Agriculture Organization of the United Nations，2024），3国累计占进口量的75.1%。近年来随着中资企业在老挝钾盐勘查开发持续取得进展，老挝与中国之间的钾盐贸易量增长最快，这有助于优化中国的钾盐供应来源。

近年来，中资企业加快了“走出去”勘查开发钾盐的步伐，截至2023年底，已经在加拿大、老挝、哈萨克斯坦、澳大利亚、刚果（布）、厄立特里亚等十余个国家实施了钾盐勘探开发项目30多个，目前老挝的2个钾盐项目实现了规模化生产。

4.1   展望

4.1.1   从资源勘查看，勘查投资低位徘徊有望企稳回升

钾盐并非全球矿产勘查的重点矿种，勘查投资全球占比不高；全球钾盐的静态储采比为92 a，已经查明的钾盐储量能够保证全球长期供应，这也导致大型钾盐公司的勘查投资意愿不强，其勘查投资将基本稳定在现有的水平。随着中国、印度、东盟、巴西等发展中国家和地区农业的持续发展，将拉动并引领钾盐需求的稳中有增。为保证钾盐的安全稳定供应，相关发展中国家预计将加大对钾盐的勘查投资，考虑到加拿大、俄罗斯等主要钾盐资源国家的优质钾盐项目已由寡头钾盐公司控制、钾盐运输相关的配套基础设施也为相关公司拥有或控制的现状，预计未来全球钾盐的新增勘查投资重点目标区将集中在老挝、摩洛哥、刚果（布）等亚洲和非洲国家。

4.1.2   从资源开发看，产量增量将主要来自老挝等新兴钾盐生产国家

当前全球钾盐生产主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国等国家，产量由钮崔恩公司、白俄罗斯钾肥、美盛公司和乌拉尔钾肥等少数钾盐公司和联盟所控制，为了保持价格相对稳定，在未来需求短期不会大幅增长的情况下，主要钾盐公司的产量也会较为稳定，这种格局短期内难以有大的改变。未来，钾盐的产量增量将主要来自于老挝、刚果（布）等资源丰富的发展中国家。

4.2   建议

4.2.1   加大国内钾盐资源勘查与评价，提升钾盐资源储量

中国作为全球钾盐最大的消费国和第四大生产国，近年来随着国家对粮食安全提出了更高的要求，对钾盐的需求也更为迫切。随着新一轮找矿突破战略行动的实施，建议进一步加大对国内钾盐资源的勘查力度，聚焦塔里木盆地、柴达木盆地、滇西—羌塘盆地和上扬子盆地等重点地区，持续开展现代盐湖和地下卤水等液态钾盐资源的勘查与评价，围绕兰坪—思茅盆地开展固态钾盐的研究、勘查与评价，稳步提升中国钾盐资源储量。

4.2.2   聚焦亚洲和非洲等重点地区，加强钾盐勘查开发国际合作

近年来以老挝和刚果（布）等为重点的亚洲和非洲国家，在钾盐勘查开发方面取得诸多新进展，在全球也占据一定的地位。亚洲和非洲整体钾盐勘查程度低、资源潜力大，投资环境较为有利。在综合考虑钾盐成矿地质条件、资源潜力和国别投资环境的基础上，建议中资企业以东南亚老挝的万象—甘蒙盆地、泰国呵叻—沙功那空盆地等为重点，兼顾中亚土库曼斯坦高尔达克盆地、乌兹别克斯坦中亚钾盐盆地和哈萨克斯坦滨里海盆地等地区，关注西亚伊朗扎格罗斯褶皱带和卡维尔盆地、巴基斯坦盐岭盆地和非洲埃塞俄比亚和厄立特里亚的达纳吉尔盆地、加蓬—刚果断陷盆地和东非裂谷盆地等地区，加快参与相应区域的钾盐资源勘探开发，获取更多优质资源。

4.2.3   关注北美洲和欧洲关键国家项目，优化钾盐合作方式

北美洲的加拿大、美国与欧洲的俄罗斯、白俄罗斯等国家，在全球钾盐勘查开发中占有举足轻重的地位，其正在勘查开发的优质钾盐项目主要由寡头钾盐公司所掌控。目前，中资企业主要通过贸易的形式来获得欧美重点国家的钾盐资源。未来，应做好对加拿大萨斯喀彻温盆地和Marinetimes盆地、俄罗斯东西伯利亚涅帕盆地和前乌拉尔边缘坳陷带等重点钾盐项目的跟踪，利用资金和技术等方面的相对优势，抓住机遇，以参股、并购、长期采购协议等可能的合作方式，深度参与到各国勘查开发的重点钾盐项目中，获得更多钾盐资源权益，多元化进口来源国，优化供应方式。